Warrantit
Lifeline SPAC I Oyj:n omistusrakenne muodostuu yhtiön liikkeeseenlaskemista osakkeista ja osakepääomasta, minkä lisäksi yhtiö on liikkeeseenlaskenut ja tulee liikkeeseenlaskemaan warrantteja, jotka oikeuttavat merkitsemään yhtiön A-sarjan osakkeita warranttien ehtojen mukaisesti.
Lifeline SPAC I Oyj:llä on kolmenlaisia warrantteja: perustajawarrantteja, sponsoriwarrantteja ja sijoittajawarrantteja.
Perustajawarrantit
Yhtiön perustajaosakkaat ovat syyskuussa 2021 merkinneet yhteensä 495 833 kappaletta perustajawarrantteja (sarja 2021-A), joista jokainen oikeuttaa merkitsemään yhden A-sarjan osakkeen. Perustajawarranttien warranttikohtainen merkintähinta on 12,00 euroa merkittävältä osakkeelta.
Yhtiön hallituksella on oikeus päättää, että perustajawarranttien merkinnät voidaan toteuttaa nettomerkintänä. Nettomerkinnässä merkintähintaa ja merkintäsuhdetta muutetaan siten, että perustajawarranttien merkitsijä saa merkitä perustajawarranttien nettoarvoa vastaavan määrän A-sarjan osakkeita 0,01 euron osakekohtaisella merkintähinnalla. Perustajawarranttien nettoarvo lasketaan alkuperäisen merkintähinnan ja osakekurssin välisestä erotuksesta. A-sarjan osakkeen osakekurssina käytetään edeltävän 30 päivän kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Nasdaq Helsingin ylläpitämällä markkinapaikalla pois lukien merkintäilmoitusta edeltävää kolmea kaupankäyntipäivää.
Perustajawarrantit oikeuttavat merkitsemään A-sarjan osakkeita 30 päivän kuluttua yritysoston toteuttamisen jälkeen.
Sponsoriwarrantit
Yhtiön sponsorikomitean ja hallituksen jäsenet ovat syyskuussa ja lokakuussa 2021 merkinneet yhteensä 2 337 500 kappaletta sponsoriwarrantteja, joista jokainen oikeuttaa merkitsemään yhden A-sarjan osakkeen. Sponsoriwarranteilla merkittävien osakkeiden merkintähinta on 12,00 euroa merkittävältä osakkeelta.
Yhtiön hallituksella on oikeus päättää, että sponsoriwarranttien merkinnät voidaan toteuttaa nettomerkintänä. Nettomerkinnässä merkintähintaa ja merkintäsuhdetta muutetaan siten, että sponsoriwarranttien merkitsijä saa merkitä sponsoriwarranttien nettoarvoa vastaavan määrän A-sarjan osakkeita 0,01 euron osakekohtaisella merkintähinnalla. Sponsoriwarranttien nettoarvo lasketaan alkuperäisen merkintähinnan ja osakekurssin välisestä erotuksesta. A-sarjan osakkeen osakekurssina käytetään edeltävän 30 päivän kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Nasdaq Helsingin ylläpitämällä markkinapaikalla pois lukien merkintäilmoitusta edeltävää kolmea kaupankäyntipäivää.
Sponsoriwarrantit oikeuttavat merkitsemään A-sarjan osakkeita 30 päivän kuluttua yritysoston toteuttamisen jälkeen.
Sijoittajawarrantit
Sijoittajawarrantit annetaan niille osakkeenomistajille, jotka eivät ole äänestäneet yhtiökokouksessa yritysostoa vastaan ja vaatineet omistamiensa A-sarjan osakkeiden lunastamista yritysostosta päättävän yhtiökokouksen jälkeen ja jotka ovat Lifeline SPAC I:n osakkeenomistajia sijoittajawarranttien täsmäytyspäivänä 23.9.2024. Kaikille A-sarjan osakkeenomistajille annetaan täsmäytyspäivänä 23.9.2024 jokaista kolmea osakkeenomistajan omistamaa A-sarjan osaketta kohden yksi sijoittajawarrantti, joka oikeuttaa merkitsemään yhden A-sarjan osakkeen 11,50 euron osakekohtaiseen merkintähintaan. Sijoittajawarrantteja voidaan antaa enintään 3 364 998 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 3 364 998 yhtiön A-sarjan osaketta.
Sijoittajawarranteilla merkittävien A-sarjan osakkeiden merkintäaika alkaa 30 päivän kuluttua yhdistyneen yhtiön osakkeiden kaupankäynnin aloittamisesta First North -markkinapaikalla ja merkintäaika jatkuu viisi vuotta merkintäajan alusta. Sijoittajawarrantit ovat vapaasti luovutettavissa. Sijoittajawarranttien viimeinen kaupankäyntipäivä on 4 kaupankäyntipäivää ennen sijoittajawarranttien merkintäajan päättymistä tai muuna Nasdaq Helsingin päättämänä päivänä. Mikäli yhtiön hallitus päättää vaatia sijoittajawarranttien ennenaikaista erääntymistä, yhtiö voi päättää hakea kaupankäynnin päättämistä 4 kaupankäyntipäivää ennen sijoittajawarranttien tällaisen ylimääräisen merkintäajan päättymistä tai muuna Nasdaq Helsingin päättämänä päivänä.
Sijoittajawarranteilla on mahdollista merkitä A-sarjan osakkeita merkintäikkunoiden aikana. Merkintäikkunoita on neljä kertaa vuodessa 1.1.–31.3., 1.4.–30.6., 1.7.–30.9. ja 1.10.–31.12. Sijoittajawarranteilla merkityt osakkeet tuottavat samat oikeudet muiden A-sarjan osakkeiden kanssa kaupparekisterin rekisteröintipäivästä lukien.
Mikäli sijoittajawarranteilla merkitään yhteensä yli 50 000 yhtiön osaketta, voi yhtiön hallitus päättää ylimääräisestä merkintäikkunasta ja rekisteröidä kaikki merkityt osakkeet kaupparekisteriin nopeutetulla aikataululla.
Sijoittajawarrantit – Q&A
Miten saan sijoittajawarrantit?
Kaikki sijoittajat, jotka omistavat Lifeline SPAC I:n A-sarjan osakkeita sijoittawarranttien täsmäytyspäivänä 23.9.2024 saavat sijoittajawarrantteja. Sijoittajawarrantit kirjataan automaattisesti sijoittajan arvo-osuustilille, eikä niiden saaminen siten edellytä toimia osakkeenomistajalta. Kolmea A-sarjan osaketta kohden osakkeenomistaja saa yhden sijoittajawarrantin.
Milloin voin merkitä osakkeita sijoittajawarranteilla?
Sijoittajawarranteilla voi merkitä Lifeline SPAC I:n (Canatu Oyj:n) A-sarjan osakkeita 30 päivän kuluttua siitä, kun Lifeline SPAC I:n (Canatu Oyj:n) A-sarjan osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi First North –markkinapaikalla, eli arviolta 17.10.2024.
Jos haltijan rekisteröity osoite on Yhdysvalloissa, Kanadassa Australiassa, Hong Kongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai muussa valtiossa, jossa A-osakkeiden merkintä sijoittajawarranttien nojalla ei olisi sallittua, haltija ei voi käyttää sijoittajawarrantteja A-osakkeiden merkintään. Haltija voi kuitenkin myydä sijoittajawarrantit.
Milloin sijoittajawarranteilla merkitsemäni osakkeet toimitetaan minulle?
Lifeline SPAC I:n (Canatu Oyj:n) hallitus hyväksyy sijoittajawarranteilla tehdyt merkinnät neljä kertaa vuodessa, jokaisen merkintäikkunan päätteeksi. Merkintäikkunat ovat: 1.1.-31.3., 1.4.-30.6., 1.7.-30.9. ja 1.10.-31.12. Kun hallitus on hyväksynyt merkinnät, uudet A-sarjan osakkeet toimitetaan muutaman arkipäivän kuluttua.
Säilyvätkö sijoittajawarrantit arvo-osuustililläni, kunnes hallitus on hyväksynyt merkinnän ja uudet osakkeet on toimitettu?
Kun sijoittaja tekee merkinnän sijoittajawarrantilla, sijoittajawarrantti poistetaan sijoittajan arvo-osuustililtä ja sen tilalle tulee väliaikainen osake. Kun hallitus hyväksyy merkinnän merkintäikkunan päätyttyä ja uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin, poistuu väliaikainen osake arvo-osuutililtä ja sen tilalle tulee uusi A-sarjan osake, joka tuottaa omistajalle osakkeenomistajan oikeudet. Väliaikaisilla osakkeilla ei voi käydä kauppaa.
Miten merkintä tehdään sijoittajawarrantilla?
Merkintä sijoittajawarrantilla tehdään sijoittajawarrantin haltijan arvopaperinvälittäjän kautta. Haltijan tulee pyytää ohjeet omalta arvopaperinvälittäjältään sijoittajawarrantilla merkinnän tekemiseen.
Milloin merkintähinta tulee maksaa?
Merkintähinta tulee maksaa merkitsemisen yhteydessä. Merkintähinta on 11,50 euroa osakkeelta.
Jos en halua käyttää sijoittajawarrantteja, mitä niille tapahtuu?
Sijoittajawarrantit erääntyvät arvottomina viiden vuoden kuluttua merkintäajan alkamisesta, eli arviolta 17.10.2029. Sijoittajawarrantit haetaan kaupankäynnin kohteeksi First North –markkinapaikalle, joten haltija voi myös myydä ne julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan.
Mistä saan lisätietoa sijoittajawarranteista ja niiden käyttämisestä?
Sijoittajawarranttien ehtoihin voi tutustua osoitteessa: www.lifeline-spac1.com. Lifeline SPAC I (Canatu Oyj) tulee myös julkaisemaan sijoittajawarranttien listausasiakirjan ennen sijoittajawarranttien kaupankäynnin alkamista. Listausasiakirjassa esitetään kattavat tiedot sijoittajawarranteista. Ohjeet merkintöjen tekemiseen sijoittajawarranteilla tulee pyytää sijoittajawarrantin haltijan arvopaperinvälittäjältä.